Validierung von Gehaltsabrechnungsvorfällen

In der Validierung von Gehaltsabrechnungsvorfällen finden Sie alle Informationen, die notwendig sind, um alles Gehaltsabrechnungsvorfällen zu verwalten. Dies umfasst Anfragen, nächtliche Schichten, Überstunden usw. der Mitarbeiter. Diese Validierungen werden aus verschiedenen Bereichen der App gesammelt, z. B. "Arbeitszeiterfassung" oder "Anfragen".

Wie generiert ein Mitarbeiter Lohnzettelvorfälle? Beispiele:

• Durch einen anerkannten Spesenantrag: wenn der Mitarbeiter oder HR einen Spesenantrag generiert, wird dieser nach seiner Genehmigung an den Bereich "Lohnzettelvorfälle" zur Verwaltung seiner Bezahlung in den Lohnzetteln übertragen.
• Durch eine genehmigte Überarbeitungserfassungsanfrage: wenn ein Mitarbeiter die Option "Überarbeitungsstunden erlauben" in seinem Mitarbeiterprofil markiert hat, werden Anfragen für "Überarbeitungsstunden" generiert, wenn er seine effektive Schicht an diesem Tag übersteigt. Wenn wir die Anfrage verwalten und die Option "zu zahlen" markieren und diese genehmigen, werden wir dies in der "Validierung von Lohnzettelvorfällen" widergespiegelt sehen.
• Fehlende Teilnahme: wenn eine Abwesenheitsanfrage mit der Option "Lohnzettelabzug" akzeptiert wird, wird ein "Lohnzettels-Vorfalltyp" im entsprechenden Bereich generiert.
• Lohnzettelvorauszahlung: bei Akzeptanz einer Lohnzettelvorauszahlungsanfrage.
• Bei manueller Regularisierung markiert einen anderen Preis/Stunde:
  1. Überstunden.
  2. Frei gearbeitete Schichten.
  3. Feiertag gearbeitet.
• Nächtliche Schichten: wenn ein Mitarbeiter die Option "nächtliche Schichten erlauben" markiert hat, wird ein "Nächtliche Schichten"-Vorfalltyp generiert. Diese Schichten werden automatisch an diesen Bereich übertragen, wenn dieser Mitarbeiter während einer Zeitreihe zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr arbeitet.
• Freier Tag gearbeitet konfiguriert zu zahlen (Einstellungen; Zonen: Zentrum: Stundenkonto).
• Feiertag gearbeitet konfiguriert zu zahlen.
• Manuell: Sie können Lohnzettelvorfälle manuell erstellen.

Hinweis

Beachten Sie, wie wichtig es ist, die Schichten korrekt zu veröffentlichen und eine Arbeitszeiterfassung durchzuführen, um korrekt Anfragen/Lohnzettelvorfälle zu generieren, sowie Anfragen zeitnah zu bearbeiten.

Um die Validierung von Lohnzettelvorfällen zu verwalten:

1. Öffnen Sie das Anwendungsmenü und klicken Sie im Bereich "Verwaltung" auf "Validierung von Lohnzettelvorfällen".
2. Sie können die Filter verwenden, um einen Benutzer, einen Vorfall-Typ, Vorfall-Status, Betrieb, Zentrum, Kategorien oder einen bestimmten Zeitraum zu suchen. Mit einem eingestellten Filter können wir ihn als Favorit speichern, indem wir auf das Herz-Symbol klicken. Wir geben ihm einen Namen, der über das Bleistift-Symbol bearbeitet werden kann. Wir können ihn über das Papierkorb-Symbol löschen. Wenn wir diesen Favorit-Filter als Standard markieren möchten, klicken wir auf das Stern-Symbol.

Bitte stellen Sie vor der Verwaltung von Vorfällen sicher, dass diese im verfügbaren Bereich "Einstellungen" korrekt konfiguriert sind.

Mit den genannten Filtern, wenn wir zu lösende Vorfälle haben, sehen wir eine Liste dieser.

Verfügbare Spalten

• Aktionen: um den Vorfalltyp anzunehmen/abzulehnen oder ihn über das Bleistift-Symbol zu ändern. Einige Vorfälle haben auch ein Augensymbol, um weitere Details des Vorfalls zu überprüfen.
• Rechnungsdatum: ist das Datum, an dem der Vorfall generiert wurde. Es ist änderbar.
• Benutzer.
• Typ: um den Namen des Vorfall-Typs zu sehen.
• Einheiten: wenn wir konfiguriert haben, dass der Vorfall in Einheiten angezeigt wird.
• Einheitspreis: wenn wir konfiguriert haben, dass der Vorfall nach Einheitspreis angezeigt wird.
• Status.
• Integriertes Lohnzetterdatum: bei Integration mit Dritten sehen wir das Integrations-Datum und die Uhrzeit.
• Vertrag: Details darüber, welcher Vertrag mit dem Vorfall verknüpft ist.
• Beobachtungen: die wir hinzugefügt haben oder die in der Vorfall-Typ-Beschreibung gekennzeichnet sind.

Einheiten/Einheitspreis bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol und ändern Sie es nach Bedarf.

Vorfalltyp annehmen/ablehnen: klicken Sie auf das Annahme-Symbol oder auf die X, um abzulehnen. Wenn wir auf "Annehmen" klicken, können wir das Rechnungsdatum ändern.

Massenhaft annehmen/ablehnen: Wählen Sie dazu alle Vorfälle aus, die Sie möchten, und klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf "Annehmen/Ablehnen":

Wir können alle durch Klicken auf das Kästchen neben der Aktionsspalte annehmen/ablehnen:

Wichtige Dinge

1. Lohnzettelvorfälle sammeln sich von einem Monat zum nächsten an, wenn wir sie nicht bearbeiten.
2. Wenn der Vertrag nicht veröffentlicht ist, können wir den Vorfall nicht annehmen/ablehnen.
3. Nur aktive Verträge können Lohnzettelvorfälle zur Validierung generieren.

Manuell einen Lohnzettelvorfall erstellen

Dazu müssen wir zuerst einen Vorfall-Typ aus den allgemeinen Einstellungen erstellen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" um einen Lohnzettelvorfall für einen Mitarbeiter zu erstellen.
2. Sie können das Rechnungsdatum ändern.
3. Fügen Sie den Benutzer hinzu, dem Sie den Vorfall generieren möchten.
4. Fügen Sie den Lohnzettelvorfall-Typ hinzu (erstellt im Bereich Einstellungen).
5. Geben Sie ggf. Einheiten und einen Einheitspreis an.
6. Status: wir können einen voreingestellten Status markieren.
7. Wählen Sie den Vertrag, dem der Lohnzettelvorfall zugeordnet wird (der Vertrag muss veröffentlicht sein, um in der Dropdown-Liste angezeigt zu werden). Wenn der Vertrag eines Mitarbeiters veröffentlicht ist, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt, wenn wir den Benutzer auswählen. Wir können es ändern, wenn der Mitarbeiter mehrere aktive Verträge hat.
8. Gehaltsabrechnung: wird auch automatisch markiert, wenn der Vertrag veröffentlicht ist.
9. Wir können eine Beobachtung hinzufügen.

Alle Felder müssen ausgefüllt werden (mit Ausnahme des Beobachtungsfeldes), um den Lohnzettelvorfall zu generieren. Wenn wir keinen Einheitspreis oder Einheiten haben, müssen wir ein 0 eingeben.